Felejtsd el régi önmagad és válassz egy oldalt, mert csak így maradhatsz életben. Ez nem egy olyan világ, amit a rózsaszín köd ural. Vámpírok, vérfarkasok, hibridek, elvétve emberek kószálnak az utcákon, boszorkányok gyakorolják az erejüket és senki sem szereti, ha kicsúszik a kezéből az irányítás. Mystic Falls és New Orleans városa sohasem pihen, az pedig egyedül rajtad áll, hogy vadász leszel vagy áldozat.
A valóság szövete nem rég meghasadt és a Purgatórium kapui kitárultak Salt Lake hegyei között, minden mocskos lényt a felszínre okádva, melyet az a világ eddig fogva tartott. És egy ilyen mértékű energiamozgást épp a kormány ne venne észre? Az Iniciatíva megvadított kutyaként ugrasztotta ügynökeit és a 314-es Projekt kezdetét vette. Most már csak az a kérdés, ki lesz a vad és ki a vadász?